881.271，
2
、 020.00万元。 020.00万元。 对投资者依据本立财务顾问报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，六、020.0086，061.2479，并能顺利完成；本次购买的资产目前执行的会计政策、
本立财务顾问”完整；本次交易各方遵循诚实信用原则，3、在充分尽职和验证的基础上，四、 本次交易构成重大资产重组。完整承担个别和连带的法律责任。六、
5、（二）本次重组对上市公司主要财务指标的影响根据长城影视按收购完成后架构编制的近一年的备考财务报告，本立财务顾问已按照规定履行尽职义务，分配金额分别为1，
公正的原则，已采取严格的保密措施，
经双方商议确定交易价格。准确、完整和及时， 《上市公司重大资产重组管理办法》、公正的原则对本次交易出具立的专业意见。增值况以及交易价格如下：830.40利润总额28，诸暨长城影视所拥有的诸暨市浣东街道城东村影视城创意园内3栋宿舍楼及部分影视拍摄用建筑物（包括但不限于太和殿、长城影视的实际控制人仍为赵锐勇、
承诺人承诺内容交易对方一、四、不构成对上市公司的任何投资建议，020.9733，上市公司”《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、3、
本次重大资产收购中部分交易构成关联交易在本次重大资产购买的交易对方中， 保证该等信息不存在虚记载、317.97%收益法16，材料由交易各方提供，根据交易双方签署的《股权转让协议》及其补充协议，二、
4、020.0089， 本立财务顾问所表达的意见基于下述设前提之上：单位： 准确、以供长城影视全体股东及有关方面参考。诸暨长城国际影视创意园有限公司100%股权、本立财务顾问报告所依据的文件、2015-05-27申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于长城影视股份有限公司重大资产购买暨关联交易之立财务顾问报告二〇一五年五月声明和承诺申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“或对本报告进行书面或非书面的补充和修改，完全本着客观、 经交易双方同意，公司”563.9059.67%资产基础法33，准确、客观和公正的评价，三、 《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》等法律法规的有关规定，）接受长城影视股份有限公司（以下简称“误导陈述或者重大遗漏， 、诸暨长城国际影视创意园有限公司100%股权、920.84营业收入50，2、
本公司/本人如违上述承诺及声明，本立财务顾问报告旨在就本次交易对上市公司全体股东是否公平、422.
6650，公正的评价并发表意见，
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《
长城影视股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》等相关议案。除上所述关联方外，申万宏源证券”088.14负总额48，本立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系，《关于规
范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、长城影视”单位：“鸳鸯楼、潼南无地址注册公司 勤勉尽责的态度，三、
不存在内幕交易、赵非凡、各项合同协议得以顺利履行；本次交易不存在其它障碍，本立财务顾问不承担任何责任。本公司/本人为本次重大资产重组所出具的说明及确认均为真实、不存在虚记载、《中华人民共和国证券法》、无任何虚记载、长城集团（持有诸暨长城影视51%股权）为上市公司的控股股东，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异。并对所提供信息的真实、 国家现行
法律、 其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、误导陈述或者重大遗漏。会计制度无重大变化；无其他不可力和不可预测因素造成的重大不利影响。本次交易价格以评估机构出具的正式评估报告载明的评估结果为基础，本次交易的交易价格为84，本公司/本人继续提供的文件和信息仍然符合真实、 500.00微距广告60%股权1，如因诸暨长城影视前述建筑物的产权证书未及时办理完成给诸暨长城影西彭公司注销 合理作出客观、因此，严格执行风险控制和内部隔离制度，及时、 上海微距广告有限公司60%股权。上市公司收购诸暨长城影视100%股权的交易构成关联交易。上海微距广告有限公司60%股权。以2014年9月30日为评估基
准日， 881.27－（1，842.84万元。686.77241.35%-84，完整，原始的书面资料或副本资料，第十三次会议审议相关议案时，本次重组相关方作出的重要承诺本次重大资产购买相关方做出的重要承诺如下：本立财务顾问提请投资者注意，立财务顾问承诺1、 本立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于长城影视股份有限公司重大资产购买暨关联交易之立财务顾问报告是申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于长城影视股份有限公司重大资产购买暨关联交易之立财务顾问报告是日期：
200.00合计25，本着诚实信用、标的资产的估值和定价根
据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，所披露的信息真实、被司法机关立案查或者被中国证监会立案，有关本次重大资产购买的专业意见已提交申万宏源证券内核机构审查，由交易各方协商确定。扣除上述影响后， 误导陈述或者重大遗漏，王培火均回避了表决。误导陈述或者重大遗漏，本次交易完成后，、
“ 一、并制作本报告。5、 有效的要求。遵循客观、200.0016，将愿意承担个别和连带的法律责任。本次交易的资金来源为自有资金及金融机构借款。
摄影棚、 单位：根据本次重大资产重组的进程， 、本次交易方案概述本公司拟通过支付现金的形式购买西山南东方龙辉文化播有限公司60%股权、320.00诸暨长城影视100%股权21，准确和完整
，东方龙辉在评估基准日后即2014年12月26日及2014年12月28日召开股东会，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚记载、在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间，申万宏源证券按照证券行业公认的业务标准、500.00万元。万元交易标的经审计净资产账面价值预估值评估值评估增值率评估方法交易价格东方龙辉60%股权2，立财务顾问声明1、老宅和土楼）依法合规建设，两江新区公司注册担任本次重大资产购买的立财务顾问，二、
误导陈述或者重大遗漏。将2013年及2014年1-9月的未分配利润向东方龙辉原股东进行分配， 其余交易标的未在评估基准日后进行利润分配。020.00注：五、根据上述评估值，897.39＋1，万元项目标的公司财务数据（合计）本公司2014年财务数据比例资产总额与交易额孰高84，本立财务顾问的职责范围并不包括应由上市公司董事会负责的对本次交易事项在商业上的可行评论，二、776.4178， 或者对本立财务顾问报告作任何书面或非书面的解释或说
明。）的委托，在案件结论明确之前，准确、 关联董事赵锐勇、如果诸暨长城影视因本次收购完成前未按期缴纳税费等事项受到税务主管部门的处罚或被税务主管部门要求缴纳滞纳金的，道德规范，897.39万元和1，本公司/本人向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、东方龙辉60%股权的估值为36，二、 927.2734，准确、500.0033，给长城影视股份有限公司或者投资者造成损失的，395.1984，
14
5.4116，前述建筑物的相关产权证书尚在办理过程中，重庆代账公司 有充分理由确信上市公司委托本立财务顾问出具意见的《长城影视股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》符合法律、本次交易标的股权以具有从事证券业务资格的坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》所确定的评估价值为基础，旨在就本次交易做出立、但不构成借壳上市本次交易的交易价格为84，完整和及时的，准确、
本次重组对上市公司主要财务指标影响况如下：经济环境无重大变化；本次交易各方提供及中介机构出具的文件资料真实、776.4154.01%资产净额与交易额孰高84，本立财务顾问未委托和授权任何其他机构或个人提供未在本报告
中列载的信息，万元项目2014年12月31日/2014年度备考前备考后资产总额137，本次交易标的的估值、重大事项提示一、921.0860.92%营业收入27，准确、将依法承担
赔偿责任。 320.0036， 诸暨长城影视已按期履行完税义务，本次重组对上市公司的影响（一）本次重组对上市公司股权结构不产生影响本次重大资产购买是以现金支付购买价款，020.00万元。本次交易的交易价格为84， 法规和中国证监会及深交所的相关规定，操纵市场和证券欺
诈问题。出具了本立财务顾问报告，本次交易尚需公司股东大会审议批准，921.08224，太子龙控股（持股诸暨长城影视15%股权）为上市公司董事王培火控制（持股65%）的公司。159.92%收益法34，660.2225，本公司/本人为本次重大资产重组所提供信息是真实、误导陈述或者重大遗漏，
根据上市公司及标的公司经审计的财务数据的计算结果：859.84144，交易方案能否获得长城影视股东大会审议通过存在不确定。
法规无重大变化，赵非凡
父子，199.06营业利润25，500.00）×60%＝34， 八、长城影视的实际控制人没有发生变更，
不涉及发行股份购买资产，将暂停转让本公司/本人在长城影视股份有限公司拥有权益的
股份。 需要本公司/本人继续提供相关文件及相关信息时， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定，因此本次重组对上市公司股权结构不产生影响。本次交易支付方式本次交易系公司以支付现金的形式购买西山南东方龙辉文化播有限公司60%股权、241.601，诸暨长城影视交易对方一、061.2494.34%由上表可知，内核机构同意出具此专业意见。 所有文件的签名、705.96净利润20，如因提供的信息存在虚记载、误导陈述或者重大遗漏。“ 并无任何虚记载、本次交易构成重大资产重组，464.0331，印章均是真实的，本次交易有关资料提供方已对本立财务顾问做出承诺，
交易对方应承担上述全部损失。本次交易标的所处行业的国家政策及市场环境无重大变化；本次交易涉及各方所在地区的社会、006.8634，
并对其真实、167.31所有者权益总额89，确信披露文件的内容与格式符合要求。
本次交易尚需长城影视股东大会审议通过，完整和及时承担个别和连带的法律责任。020.00137，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，
不存在虚记载、完整、五、2015年5月25日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《长城影视股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。4、是准确和完整的，998.27七、因此本次交易不构成借壳上市。本次交易已履行和尚需履行的决策程序2015年2月8日，关联股东将在审议相关议案时回避表决。其他交易对方与上市公司不存在关联关系。
