财务、
请立财务顾问和律师核查并发表明确意见。）有关审核意见的要求，
2）上述款项账龄较长的原因以及合理， 191.81万元、 坏账准备计提是否充分。 本立财务顾问”相关责任的承担主体。请立财务顾问核查并发表明确意见。 对上市公司和中小股东权益的影响。400万元。未来经营稳定等况， 安置方式等内容。 并说明所得税费用与利润总额的匹配。包括但不限于资质申领、 1）补充披露本次交易合并的定价依据及合理，2）如有员工主张偿付工资、 同时新增石油后勤
服务，净利率、请你公司结合承接主体的资金实力、56.05%，
深基地作为其现有员工雇主的任何及全部权利和义务将自本次换股吸收合并的交割日起由存续公司享有和承担。深基地报告期内石油后勤业务的盈利水平下降。权务处置况。
补充披露本次选取可比企业数量的合理。象屿股份作为深基地A股可比上市物流仓储企业，
深基地报告期内利润总额分别为14，应收款项1,本核查意见中的简称或名词的释义与《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司暨关联交易报告书》中相同。 如存在，宝湾物流园区开发力度扩大，请你公司补充披露深基地法人主体注销对其生产经营的影响，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“、151,..........................23问题3.申请材料显示，
账龄1-2年。请你公司：请立财
务顾问和会计师核查并发表明确意见。福利、经济补偿等费用或发生其他纠纷， 请立财务顾问和律师核查并发表明确意见。2, 致使管理成本相对收入较高；园区建设资金需求较大， 相关内幕信息知人登记不规范问题收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的行政监管措施决定书[2015]12号《关于对雅致集成房屋（集团）股份有限公司采取出具示函措施的决定》。 5,社保、..............................................................................................52问题11.申请材料显示：深基地报告期内毛利率、
6）结合A股
交通运输、根据贵会2017年12月19日出具的号《中国证监会行政许可项目审查一次馈意见通知书》（以下简称“..........................................................................................................6问题2.申请材料显示，
请你公司：补充披露：3）结合深基地和可比企业物流仓储收入占比、承接主体是否具备职工安置履约能力。深基地业务模式， 机构等方面的整合计划，拟采取的解决措施。 3）深基地报告期内盈利水平下降对市场法估值的影响。2018年01月08日18:01:37 中财网国泰君安证券股份有限公司对《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司暨关联交易的
馈意见》之补充核查意见 国泰君安证券股份有限公司对《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司暨关联交易的馈意见》之补充核查意见中国证券监督管理委员会：1）员工安置的具体安排，本次交易选取中储股份、资产、975.3万元、可比上市公司主营业务毛利率，人员、 1）结合深基地业务模式、如有，“
......................................................................
.........25问题4.申请材料披露了本次重组的人员安置、1）补充披露深基地换股价格对应2015年市盈率较高的原因以及合理。请你公司补充披露：其对应的务是否在合理期限内偿还完毕。申请材料同时显示，[公告]深基地Ｂ:国泰君安证券股份有限公司对《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾..-[中财网] [公告]深基地Ｂ:国泰君安证券股份有限公司对《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾..时间：请你公司结合上述分析，...................................................................................38问题7.申请材料显示， .................................................................................................45问题9.申请材料显示，南山控股、1）截至目前的务总额、深基地短期借款、2）若败诉涉及赔偿或权人主张权利，如无别说明，请立财务顾问和律师核查并发表明确意见。南山控股的原管理人员和原职工将根据其与南山控股签订的聘用协议或劳动合同，补充披露深基地报告期内毛利率的合理。.................................63问题13.申请材料显示：告知权人本次合并事宜并征求权人同意由合并后的存续上市公司继续承担及履行务。.............................35问题6.申请材料显示，深基地报告期内销售毛利率分别为54.33%、 估值机构”取得权人同意函的新进展。......................47问题10.申请材料显示，飞马国际2015年度市盈率为102.24倍。1）结合业务协同效应，上市公司拟向深基地的所有换股股东发行股票交换该等股东所持有的深基地B股股票，深基地换股价格对应2015年市盈率为48.88倍，与选取企业2015年市盈率平均值基本一致，并说明深基地是否存在偿风险。..........................................................................................39问题8.申请材料显示，请立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
向金融权人和一般权人发出书面通知，2）补充披露深基地与同行业可比公司毛利率、后续的偿还计划，232.62万元， 2017年5月25日，包括但不限于承接主体、资产权属的变更、1）以上未决诉讼的新进展况。请立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。....28问题5.申请材料显示，请立财务顾问和律师核查并发表明确意见。《馈意见》” 营业利润率差异的原因以及合理。 整合风险以及相应管理控制措施。533.3万元，请立财务顾问核查并发表明确意见。
国泰君安”仓储类企业2015年市盈率平均水平，帅博继续在存续公司工作。6.35%。5）补充披露选取飞马国际作为可比企业的原因及合理。净利润下滑主要原因为： 1）本次交
易中，-1,
深基地的全体员工将由存续公司全部接收。2）本次交易中，请你公司补充披露：822.77万元、2015年4月21日，本次交易完成后，
1）上述款项应收方名称、南山控股由于业绩预测程序不规范，账龄在3年以上。204.5万元，补充披露深基地换股价格对应2015年市盈率的合理和公允。重庆进出口许可证4）结合市场法估值中对选取可比企业数量的要求，0.35，补充披露深基地盈利能力的稳定，2）未取得权人同意函的务中，
定位及发展方向。是否取得共有人同意。补充披露本次交易中深基地现金选择权价格与换股价格差异较大的合理。023.16万元、一年内到期非流动负、“上述借款对深基地的持续盈利能力的影响。 深基地2017年9月末其他应收关联方往来1,713.10万元。
物流园区的开发运营业务以及海洋石油工程服务。56,拟建及筹建期的园区与运营园区的数量不匹配，
近一期期末资产负率为68.77%。
2,营业利润率与可比公司平均水平存在较大差异，、请立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。686.92万元。如涉及共有人的，2）补充披露本次交易在业务、请审阅。截至本报告书签署日，是否存在明确表示不同意本次重组的权人。1）结合同行业可比公司况、请你公司补充披露：后续盈利能力改善的具体措施以及有效。
2）结合
以往吸收合并案例， 飞马国际、请立财务顾问和律师核查并发表明确意见。 请你公司： 应付券、429.2
万元、净利率、1）深基地报告期内流动比率分别为0.42、所得税费用分别
为3,61,请你公司补充披露深基地报告期内所得税费用的具体计算过程，本次交易主要采用市场法估值作为交易作价依据，1）本次交易作价依据只采用市场法估值一种估值方法的原因以及合理，长期借款、
远高于可比上市公司平均值8.07%、是否符合《重组办法》第二十条的规定。2）近一期期末，请你公司补充披露：132.19万元、 236.68万元、光明地产、
请你公司：2）补充披露深基地上述借款的具体用途，2）补充披露报告期内选取可比上市公司是否具有代表、款项形成的背景以及合理。7.56%、补充披露深基地报告期内流动指标较弱的原因以及合理，116,上市公司控股股东中国南山集团未对深基地未来业绩作出承诺。）就相关问题发表核查意见如下，55.75%、2）报告期内深基地净利润持续下滑。0.25、请立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。渝北区注册外贸公司.....................................................................67 问题14.申请材料显示，请立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。090.41万元、财务指标差异等况，中国建筑技术集团有限公司以明江（上海）国际物流有限公司（深基地的控股子公司）为被告向上海市松江区人民法院提起诉讼。南山控股原有的房地产主营业务仍将保留，相关权利义务的变更是否存在法律障碍。
合同变更等，深基地已取得全部金融权人对换股吸收合并偿主体变更事宜无异议的同意函。
上市公司控股股东中国南山集团持有深基地51.79%股权，
...............55问题12.申请材料显示，其他非流动负分
别为126, 深基地已经于董事会审议通过本次合并相关事项后，上市公司控股股东中国南山集团未进行业绩承诺的原因以及合理。...............................九龙坡区公司注销 差异原因主要为可比公司与深基地主营业务况存在较大差异。7,只依靠务融资方式使得财务费用较高；此
外，164.49万元、请你公司补充披露上市公司内部控制制度是否健全。其中，补充披露选取可比企业的可比。请立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。补充披露南山控股现有业务与深基地B业务未来计划、400万元、可比。高于可比公司中值水平，深基地报告期内归属于母公司所有者的净利润分别为9,
